中国低压电器市场发展情况分析
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  近年来,受互联网技术和可再生能源的影响,尤其是智能电网建设加速和新能源发展,低压电器市场发展迅猛,低压电器产业也正在向智能升级发展。

  智能电网建设使得电力工业品市场尤其是电气设备市场需求骤增,发电装机容量的不断提升,也为低压电器行业提供了更多的市场。随着我国在逐渐向制造强国转变发展,集群化、信息化的装备制造业对低压电器提出了更高的要求。我国低压电器行业营收与利润都有着显著增长,其中万能式断路器、塑壳断路器、小型断路器、交流接触器等市场和效益都有着显著的增长。

  目前,我国低压电器行业处于高速发展阶段,未来几年销量仍将稳健增长,预计今后五年年增长率都将保持在10%至15%之间。当然,市场的需求和新的发展机遇,也对低压电器提出了更高更新的要求。只有更节能、省材、高性能的低压电器产品才能够满足市场需求,才能得到消费者的青睐。

  此外,低压电器行业也在向光伏发电逆变器、新能源控制与保护系统、分布式能源、储能设备、直流开关电器设备等领域扩展,更倾向于提供整套的解决方案。今后这种趋势会更加明显,或将成为该行业新的经济增长点,同时也促进低压电器行业的转型升级。

  随着人们生活的日益现代化以及工业生产更趋于自动化、信息化,低压电器应用的深度和广度将会明显提高。同时,低压电器市场将进一步细分,并通过产品质量、规模、性价比、新品创造能力及售后服务等竞争逐步淘汰小公司、家庭作坊等,从而形成相对集中的、更为专业的行业格局。

  三世同堂格局尚难突破

  我国目前市场上的低压电器产品可谓三世同堂:第一代产品目前占有的市场份额约为35%;第二代产品为更新换代产品,目前占有市场约40%份额(国外电气企业占有一定比例的份额);第三代产品为跟踪国外新技术自行开发的产品,但市场占有率不足25%。

  国外从90年代后期推出了可通信、智能化的第四代产品,集合了前几代产品的优势,是低压电器将来发展的总体趋势。但由于我国电器行业还存在基础薄弱、开发费用少、产品外观质量差、原材料使用不合理、缺乏自主知识产权、企业对产品的周边附件开发不重视以及企业执行国际标准落后等众多问题,使我国低压电器直接跳过第一、二代,而直接进入第三、四代产品的生产、开发难以成为现实。所以,要推进低压电器行业的发展,首先对第二代产品中不完善的,进行二次开发,加强系列产品的开发,便于用户的更新使用;其次着重发展、推广第三代产品,使其市场份额增加,并完善系列产品的开发;再次有技术开发能力和经济实力的行业领先企业要加快开发第四代产品,紧跟国际低压电器的技术走向,为第四代产品在国内的普及打下基础。当前行业发展的重点是第三代产品,提高高档国产低压产品市场占有率;满足控制系统与装置、低压配电以及国家重点工程配套需要;提高我国主要低压产品的可靠性以及外观质量。

  从目前市场发展看,应当着重开发智能化塑壳断路器、低压真空断路器、智能化框架断路器、接触器、电子式电动机保护器、启动器、新型终端电器(电涌保护器)和控制与保护开关电器等升级换代产品。

  根据我国低压电器市场的实际情况,为满足不同用户需求,拉开主导产品的档次,主要产品应分为经济型、高级型和高端型三个档次,以方便用户根据实际需要而合理选配。

  1.经济型:重点应抓好塑壳断路器、万能断路器、交流接触器和热继电器等几大系列的产品。开发新一代经济实用型产品是我国低压电器发展的重点战略需要,是为适应不同档次用户的需求应运而生,它将在未来的市场中担负起重要的作用,加速第一代落后的低压电器产品的淘汰。

  2.高级型:以我国第二代低压产品为主体,并根据市场需要进行二次开发,提高产品性能,增加我国中档产品的市场竞争力,以抵制外国产品向我国低压电器中档产品的市场占领。

  3.高端型:第三代产品可以作为我国目前阶段的高档低压电器产品。

  在我国努力开发第三代产品并逐步推向市场的同时,国外的主要电气公司又开始推出更新的产品即第四代低压电器。新一代产品除了高性能、智能化、模块化、电子化、小型化以及组合化外,其主要特征是维护性能好。高可靠性、可通信和符合环保要求等。特别是这代产品能与现场总线系统连接,实现网络化。它将从根本上改变传统的低压配电与控制系统及装置,同时给传统低压电器产品注入更高的新技术,使电器产品的功能大大提升。第三代产品的开发与应用使我国电器产品与国外先进水平差距已大大缩短,但如果我们的电器产品在可通信技术方面跟不上,那么差距又将重新拉大,造成与国外产品功能上的差异,使我国本土电器产品在未来低压配电与控制系统中完全失去市场竞争能力。

  迅猛发展产值预期400亿元

  近年来,国内低压电器市场发展迅猛。在2012年原材料价格持续上涨、劳动力成本不断增高等不利形势下,我国低压电器行业仍然取得了产量增长10%,行业总产值增长15%的可观发展。业内人士预计未来四年我国低压电器行业总产值将达400亿元人民币。

  开发适应终端市场的智能化低压电器产品对于国内低压电器制造企业来说,这无疑是一次巨大的机遇,同时也是一次严峻的考验。

  随着我国智能电网与新能源建设工程的不断推进,低压电器市场也随着产品应用范围的扩大,进入快速增长阶段。

  目前,智能电网进入建设重要时期,中国城镇化建设正快速进行,城乡配电网的智能化建设也将全面展开,智能电网及智能成套设备、智能配电、控制体系将迎来黄金发展期。

  随着低压电器生产技术的不断发展,以智能化、模块化、可通信为主要特征的新一代智能化低压电器将成为市场主流产品。中高端低压电器市场份额将进一步扩大。

  在产业结构调整、实现低碳经济发展的背景下,新一代节能、节材、高性能的低压电器产品将得到更大的发展,市场需求日趋旺盛,这也为低压电器行业的转型、升级提供了难得契机。

  新能源的快速发展也为低压电器产业智能化提供了发展契机,低压电器产品向光伏发电逆变器、新能源控制与保护系统、分布式能源、储能设备、直流开关电器设备等领域扩展,并能提供整体解决方案,这一领域是低压电器行业新的重要经济增长点。

  我国低压电器产品的销售市场依然以本国为主。低压电器生产厂家的产品绝大多数由成套厂家所购买,然后组装成保护屏、控制屏、配电柜、配电箱等成套装置再卖给用户,是为配电设备、电气传动自动控制设备等配套的产品。

  发电设备所发出电能的八成以上是通过低压电器分配使用的。据不完全统计每新增一万千瓦的发电设备,约需六万件各类电器产品与之配套。另外,低压电器与电动机总安装容量之比约为每瓦0.5件。即一套十万千瓦的发电设备就需要六十万件各类低压电器元件与之配套,其中包括框架式断路器两千多台,塑壳式断路器两万多台。据粗略统计,在10年内电力弹性系数平均为0.6左右。

  国际市场容量大产业巨头虎视眈眈

  工业发达国家是我国电器产品技术引进的源头和紧跟的目标,他们也十分重视低压电器工业的发展,并已将世界其他地区归入了自己的市场目标,建立了比较长期和稳定的市场关系。

  1.今后十年内,在西欧国家中,尤其是在德国,低压开关设备和配电设备的市场容量将相当稳定,它的年递增率将达百分之五左右,超过国民经济发展的平均速度。同时,由于供电有效功率每增加一倍,设备中的损耗功率将增加四倍,现有设备的负荷能力将走到极限。对1980年前后安装投运的开关设备进行更新换代是势在必行。

  2.日本低压电器主要出口到东南亚、中东、中南美和非洲,其中出口到东南亚的约占50%。美国国内开关设备和控制设备的年销售额粗略估计约超过八十亿美元。西屋、GE等世界知名公司不仅在低压电器的技术开发方面一直保持先进,同时也是技术输出和产品出口的大户。德国以现场总线技术为核心的第四代产品开发热潮中,德国西门子公司成绩最为突出,其可通信的低压电器,已可组成十分庞大的工业制系统、电力配电监控系统和楼宇自动化系统。德国电气产品一半以上用于出口,仅次于日本和美国,居世界第三位,其中75%在欧洲销售。

  自2000年起,德国额定电流等级的低压开关设备的市场容量已达到每年近14亿美元。在西欧国家中,法国、比利时、荷兰、丹麦、挪威、西班牙、芬兰、瑞典、意大利、希腊、爱尔兰、卢森堡、南斯拉夫、奥地利、葡萄牙和瑞士等国发展大体上与德国相当,这个地域对1600A及以上的低压开关来说,其拥有的出口市场为每年60亿美元。东欧国家,如罗马尼亚、波兰、捷克斯洛伐克、俄罗斯以及匈牙利,如果政局稳定、经济改革取得成效的话,每年低压开关设备的市场容量有望达到50亿美元。亚洲地区,据预测其市场的潜在容量约为每年近60亿美元。澳大利亚和东欧诸国的市场容量,据估计是80亿美元,它相当于包括德国在内的西欧市场的容量。北美、南美和加拿大的市场容量,与GE公司对世界电器市场总容量为350亿美元一年的估计基本一致。

  国内市场需求扩张竞争激烈

  2011年智能电网已经进入全面实施阶段,预计智能电网总投资规模接近4万亿元,随着国内电力设施的建设不断扩大,近几年国内的低压电器需求都处于扩张状态,不过,在低压电器市场良好发展的同时,市场也存在各种各样的问题。

  一是国内企业生产能力整体落后。目前我国低压电器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。

  第一企业规模偏小,且数量过多。目前我国低压电器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有几十家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且,我国低压电器生产企业由建国初期的600多家,发展到现今的几千家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏效率。

  第二区域结构趋同,重复建设严重。我国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩,能源、原材料利用率低,经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。

  可见,低压电器生产企业和国际先进的大型制造商相比,在整体的技术与生产水平方面都相差较大,特别是随着市场需求的升级,市场紧缺的重大技术装备和高附加值产品将继续受到青睐,这也将考验着国内企业的技术升级能力,研发高端电气产品,成为国内电气企业提高竞争力的主要成功要素。

  不过国内企业经过几十年的发展,积累了很多技术和生产实力,对未来的发展还是充满希望,在国内还是能占有大部分市场。

  二是市场竞争比较激烈。由于低压电器的需求增大,使得国外许多大型企业加大了在低压电器领域的投资力度,并在发展高端产品的同时,也相继进入我国中低端市场,导致行业内竞争更加激烈。国外品牌对国内企业产生的冲击力不可小看,已经在很大程度上制约着国内企业的发展,而且目前高端产品仍然是以进口品牌为主。

  行业中价格竞争的局面也依然延续,对行业大部分中小企业的经济效益冲击不小。可喜的是,近年来行业中不少企业已增强忧患意识,练好内功求得发展,在克服原材料及人工成本增加、融资困难、降低产品管理成本、加大设备的技术升级改造、开发新品、加强成本管理和费用控制等工作上有效采取措施的做法已呈现良好氛围,有力促进企业可持续发展。

  三是网络销售结构未成规模。在互联网高速发展的中国,网络销售早已影响了各行各业,但电气行业似乎还未形成气候,目前淘宝网和天猫占有了电气行业网购的一定市场,但总体上以家装电气产品为主,似乎比较综合而且货源比较充足的电气商城目前只有工业电气分销网,据说目前月营业额最高已超600万元人民币,可见电气行业网购市场还是具有很大的发展潜力。

  电气行业零散需求量很大,很多没有在网上采购的习惯应该是担心受骗买到假货的问题,但如果有条件的商家跟工业电气分销网一样提供网上供货通道,并保障产品的质量和供货速度等高品质服务,相信网购市场可以出现很繁荣的形象。

  四是分销商发展不平衡。在国内电气分销商千千万万,但彼此实力距离很大,鱼龙混杂,甚至出现很多假货捣乱市场,所以整个分销系统还是存在混乱的形象,竞争太激烈也是导致市场难规范的原因。

  目前国内比较具规模的分销商主要是众业达和福大,特别是众业达电气股份有限公司可称是行业的老大,年销售额超60亿元人民币,福大年营业额才二十几亿,其它更小规模的分销商就更不用说了,年营业额过亿的都不多。

  可以说,在国内电气市场还是存在很大的发展空间,但国内企业也面临着很大的挑战,主要是技术上要不断提升,向国际先进水平接轨,同时我国低压电器产品出口东南亚国家的数量较大,由于国家对机电产品出口的重视、扶持及鼓励,低压电器的市场发展潜力还是相当乐观的。

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